Als Finanzdienstleistungskaufmann/-frau arbeitest du in Banken, Versicherungen und bei Finanzberatungsunternehmen. Du berätst KundInnen über Finanzprodukte wie Sparmöglichkeiten, Versicherungen und Kredite. Zuerst analysieren du deren finanzielle Situation und dann erstellst du individuelle Finanzpläne, z.B. für Immobilienkäufe oder Investitionen.

Zu deinen Aufgaben gehören auch Büroarbeit wie Korrespondenz, Aktenführung und die Bearbeitung von Reklamationen. Du bist oft auch für die Buchführung und die Erstellung von Statistiken zuständig.